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中新社

中国手机印度二十年: 掘不尽的市场,打不完的对手

来源:网络整理点击:时间:2019-07-23 14:01

  李娜

  [2018年印度手机出货量首次突破3.3亿部,印度整体手机出货量增长11%。]

  相比其他地区,印度是全球唯一一个呈现换新手机频率加快趋势的国家,和2G转3G时代的中国市场颇有几分相似的地方,而14亿的人口红利在任何一家品牌手机厂商看来,更是割舍不下的“肥肉”。

  “2018年印度手机出货量首次突破3.3亿部,印度整体手机出货量增长11%。”CounterpointResearch研究总监NeilShah在一场采访中对第一财经记者表示。

  对于中国厂商来说,经过市场的历练,这些都是最为擅长并且把握十足的价格区间,机会触手可及,但硬币的另一面也是风险。印度市场的多样性考验着手机厂商本地化的能力,而不断涌入的新进者则让竞争变得越发透明,在市场份额与利润的天平上,如何做出正确的决策无疑是对管理者能力的考验。

  “2019年市场上可能有50个活跃品牌,但同时,印度智能手机市场的退出者将超过进入者。”NeilShah对记者说。

  “缺水的海绵”

  对于中国手机厂商而言,在全球智能手机增速遭遇天花板的现实环境下,印度市场的战略意义不言而喻。

  走在印度德里的大街上,如果不看肤色不听口音,往往会有一种时光倒流的感觉,矮旧的砖房,简陋的小吃档,扎堆的广告牌,十年前中国三四线城镇手机厂商乱战的景象若隐若现。

  “印度是一个非常有潜力的市场,这里是我们全球市场的第二大总部。”一加科技CEO刘作虎对记者表示,印度市场拥有大量的年轻购机群体。他把印度比喻成一块“缺水的海绵”,吸引力强劲。在这里拥有可以媲美中国的人口基数,三分之二的人年龄不到35岁,此外,90%的人渴望更换到智能机,换机市场容量全球第一。

  但在进入印度前,他可并不这么想。

  “其实,在2014年初的时候,印度市场并不是一加的重点,也没有任何渠道的合作,,因为一加的机型普遍在400美元以上,而当时印度主要还是以功能机为主的市场,高端智能手机的销售量只占印度市场的很小一部分。不过,在一加1发布后的两个月,我们发现自己错了。”刘作虎对记者表示,流量趋势(销售数据)显示,印度位列一加国家销量排行前七,不少印度人在欧美区域的电商渠道订购一加的产品,转运印度。

  之所以发生这样的情况,在刘作虎看来,主要是因为印度的电商环境发生了变化。

  IDC数据显示,在2013年以前,印度的电商渠道只占整体销售渠道的3%。但在2014年之后,印度电商步入快速发展期,当年的几个标志性事件是,号称“印度亚马逊”的Flipkart获得10亿美元(约合63.46亿元人民币)投资,而刚进入印度市场一年的亚马逊则表示将继续加码印度市场,投入20亿美元(约合126.92亿元人民币)。

  越来越多的印度年轻人选择在线上购买电子产品,消费潜力在巨头们的“烧钱大战”中不断被挖掘。

  正是看到了这种趋势,刘作虎随即决定进入印度市场,并且在2014年12月与亚马逊签订了独家合作协议。第一个月,在没有做任何市场推广活动的情况下,一加的手机销售量就达到了近7万部。

  而和一加一样嗅到印度市场机会的还有来自于中国的其他品牌厂商,除了同样主打线上的小米,OPPO、vivo等则选择由“地面部队”出击,主要瞄准的也是中高端市场,但比起线上,它们遭遇的对手更加强劲,而自身也面临着品牌建设“从零开始”的挑战。

  半壁江山

  从印度的手机市场发展史来看,过去十年间,印度市场线下市场经历了国际品牌垄断、本地品牌崛起和中国品牌厂商分食三个阶段。而中国厂商在印度的淘金史,最早可以追溯到2000年,以中兴华为这样搭配系统卖的正规军,以及GFive基伍这样的“三五码”厂商为代表。

  “那时候中国厂商多以白牌和ODM为主,手机的销售价格也只在30美元到40美元之间。依靠着深圳的配套能力,来自中国的手机厂商甚至在印度市场上打败了诺基亚,并且为印度本土品牌的崛起提供了土壤。”一位来自中国手机产业链的从业者对记者表示。

  但随着品牌意识的觉醒,2014年成为国产手机厂商全面进击印度市场的关键时期。金立开始在2014年斩断稳定的ODM订单,在印度自立门户,而OPPO和vivo则选择用最擅长的方式砸开地包商大门,与三星正面交锋,小米、一加抢夺电商红利的同时,也在尝试树立新的线上品牌行业标杆。

  经过两年的耕耘,2016年开始,印度的本土品牌市场份额同比从54%骤降至20%,包括Micromax、Intex和RelianceJio等本土巨头首次全面失手份额榜单上的前五席,取而代之的是小米、OPPO和vivo,中国厂商销量同比增长65%。三星也在高端市场上错失了头把交椅的位置。Counterpoint数据显示,在2018年第四季度,印度3万卢比(约合人民币3000元)以上价位段的高端手机中,一加以36%的市场份额位列排名第一,而苹果、三星分别以30%、26%的份额位居第二、第三。

  从2018年全年数据来看,中国手机品牌厂商已经占据了印度市场份额的“半壁江山”,而在2014年,这个数字只有17%。

  拥挤的赛道

  “2019年市场上可能有50个活跃品牌。”NeilShah对记者说,比起固化的中国手机市场,处在高速成长期的印度,充满了更多的变数。

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